てくです。
何か購入したいなと思っています。
そこで、配当再投資の投資スタイルでよく参考にされる配当貴族(dividend aristocrats)の銘柄の増配年数、配当利回り、配当性向、PER、Fwd PER、β、過去5年のEPSの増加率、今後5年のEPSの増加率(予想)をまとめてみました。
詳細は、一番最後に一覧を記載しています。
PERが20以下は14銘柄しかない、うち配当利回り3.0%越えは5銘柄
PERが20以下の銘柄はAFL、TGT、BEN、TROW、WMT、SPGI、ABBV、BF-B、ED、VFC、LEG、GD、CAH、SWKの14銘柄しかありません。
そのうち配当3.0%越えはTGT、TROW、ABBV、ED、VFCの5銘柄しかありません。
そもそも配当利回りが3.0%以上は10銘柄
少ないなぁと思って見ていましたが、配当利回りが3.0%以上のものがそもそも10銘柄しかありませんでした。T、TGT、CVX、ABBV、XOM、ED、KO、TROW、EMR、VFCです。
何を買おうか
わたしは基本スタイルとして、PER20以下は購入候補から除外しています。また、ある程度の配当はほしいいので、TGT、TROW、ABBV、ED、VFCのどれかかなと思って見てます。
TGTがは配当利回りが4.5%を超え、配当性向も48.8%なので、いいかなぁと思って見たり、けど、最近業績悪いしなぁと思って見たり。でもみんなが悲観しているときに買うのはいいと思ってます。
ABBVは少し前に購入しているがヘルスケアセクターはわたしのポートフォリオ上比率を上げていきたいと思っているし。
参考ABBVとGILDを12月に購入。ヘルスケアセクターの購入指針
当然、人それぞれ現在のポートフォリオのバランスがあるので、参考程度にとどめておいてくださいね。
配当貴族の構成銘柄の増配年数、配当利回り、配当性向、PER、EPSの一覧
2017年3月21日の終値ベースでの算出です。
| Symbol | Company Name | 増配年数 | 配当利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | β | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | AFLAC INC | 34 | 2.41% | 25.70% | 11.1 | 10.7 | 1.1 | 9.3% | 6.9% |
| TGT | TARGET CORP | 49 | 4.50% | 48.80% | 11.6 | 13.3 | 0.5 | 1.4% | -0.7% |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 37 | 1.93% | 24.90% | 13.9 | 15.5 | 1.8 | 0.4% | -5.4% |
| TROW | T. ROWE PRICE GROUP INC | 31 | 3.32% | 44.10% | 14.4 | 13.5 | 1.3 | 10.2% | 8.2% |
| WMT | WAL-MART STORES INC | 44 | 2.92% | 45.40% | 15.9 | 15.4 | 0.1 | -0.6% | 4.2% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 44 | 1.28% | 17.90% | 16.1 | 19.2 | 1.5 | 31.8% | 12.0% |
| ABBV | ABBVIE INC | 5 | 3.92% | 62.10% | 17.9 | 10.1 | 1.6 | 10.9% | 14.6% |
| BF-B | BROWN-FORMAN CORP | 33 | 1.54% | 26.10% | 17.9 | 25.3 | 0.9 | 15.0% | 5.0% |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 43 | 3.57% | 64.70% | 18.8 | 18.1 | 0.1 | 2.9% | 3.5% |
| VFC | VF CORP | 44 | 3.17% | 59.00% | 19.0 | 16.0 | 0.8 | 6.8% | 7.3% |
| LEG | LEGGETT & PLATT INC | 45 | 2.72% | 47.90% | 19.1 | 17.7 | 1.0 | 17.7% | 2.6% |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 25 | 1.78% | 30.60% | 19.1 | 17.9 | 0.8 | 7.3% | 9.2% |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 20 | 2.21% | 39.90% | 19.6 | 13.7 | 0.8 | 9.6% | 9.2% |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | 49 | 1.79% | 34.20% | 19.9 | 16.7 | 1.1 | 12.8% | 10.3% |
| T | AT&T INC | 33 | 4.66% | 91.30% | 20.1 | 13.9 | 0.4 | 25.9% | 8.2% |
| GPC | GENUINE PARTS CO | 61 | 2.89% | 56.10% | 20.3 | 18.1 | 1.0 | 5.1% | 7.6% |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 57 | 2.75% | 53.40% | 20.5 | 22.6 | 0.8 | 28.4% | -0.2% |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 42 | 2.85% | 55.00% | 20.7 | 14.6 | 0.9 | 3.3% | 13.3% |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 51 | 1.97% | 34.50% | 21.0 | 19.8 | 0.5 | 13.5% | 9.9% |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 54 | 2.51% | 52.10% | 21.4 | 17.2 | 0.8 | 11.2% | 5.9% |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 35 | 2.78% | 130.30% | 21.4 | 20.1 | 1.3 | 5.9% | -0.3% |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 41 | 1.80% | 38.20% | 22.0 | 15.1 | 1.3 | 5.4% | 12.6% |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 45 | 2.90% | 60.40% | 22.3 | 19.7 | 0.7 | 8.5% | 7.4% |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 60 | 3.26% | – | 23.0 | 21.0 | 1.2 | -5.5% | 8.4% |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 42 | 1.95% | 40.10% | 23.4 | 19.5 | 1.0 | 9.7% | 9.3% |
| MCD | MCDONALD’S CORP | 41 | 2.93% | 65.40% | 23.5 | 19.4 | 0.7 | 0.7% | 8.7% |
| MMM | 3M CO | 59 | 2.45% | 53.20% | 23.5 | 20.5 | 1.1 | 6.5% | 8.9% |
| LOW | LOWE’S COS INC | 54 | 1.71% | 36.20% | 23.6 | 15.5 | 1.2 | 22.5% | 14.9% |
| DOV | DOVER CORP | 61 | 2.25% | 52.50% | 24.1 | 18.4 | 1.2 | -4.5% | 12.0% |
| GWW | W W GRAINGER INC | 45 | 2.03% | 48.80% | 24.4 | 18.2 | 0.8 | 1.7% | 7.5% |
| PNR | PENTAIR PLC | 41 | 2.27% | 46.60% | 24.7 | 15.9 | 1.3 | 103.1% | 9.3% |
| NUE | NUCOR CORP | 44 | 2.46% | 60.40% | 24.7 | 15.0 | 1.5 | 0.3% | 22.8% |
| PEP | PEPSICO INC | 44 | 2.69% | 67.30% | 25.6 | 20.2 | 0.6 | 1.6% | 6.4% |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO | 39 | 1.10% | 27.30% | 25.7 | 20.2 | 1.0 | 23.7% | 10.8% |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 60 | 2.94% | 46.80% | 26.4 | 22.1 | 0.6 | -2.0% | 7.4% |
| CTAS | CINTAS CORP | 34 | 0.85% | – | 26.8 | 25.2 | 0.9 | 16.8% | 10.3% |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 53 | 2.17% | 56.60% | 27.1 | 23.2 | 0.8 | 1.9% | 8.7% |
| MKC | MCCORMICK & CO INC | 31 | 1.85% | 46.20% | 27.5 | 22.8 | 0.5 | 5.8% | 8.5% |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 42 | 2.21% | 56.50% | 27.7 | 25.5 | 0.9 | 5.4% | 11.5% |
| CLX | CLOROX CO | 39 | 2.33% | 62.00% | 27.7 | 24.0 | 0.4 | 19.0% | 7.0% |
| SYY | SYSCO CORP | 47 | 2.55% | 66.90% | 28.2 | 18.9 | 0.6 | -3.4% | 11.9% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 55 | 3.48% | 91.40% | 28.5 | 21.9 | 0.7 | -4.2% | 3.0% |
| MDT | MEDTRONIC INC | 39 | 2.12% | 58.40% | 28.6 | 16.4 | 1.0 | -2.6% | 7.4% |
| ECL | ECOLAB INC | 25 | 1.19% | 33.30% | 29.9 | 23.2 | 0.9 | 16.8% | 12.0% |
| BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 45 | 1.61% | 44.10% | 30.1 | 17.4 | 1.1 | -3.3% | 10.2% |
| BCR | C R BARD INC | 45 | 0.42% | 14.00% | 35.5 | 19.4 | 0.6 | 13.8% | 11.4% |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 34 | 3.67% | 158.80% | 43.6 | 16.9 | 0.9 | -25.9% | 32.9% |
| FRT | FEDERAL REIT | 49 | 2.91% | 136.50% | 44.3 | 39.2 | 0.3 | 9.2% | 5.0% |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | 45 | 1.53% | 47.10% | 49.5 | 15.2 | 1.4 | -4.5% | 8.5% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 45 | 2.37% | 109.70% | 62.6 | 16.3 | 1.4 | 0.0% | 11.2% |
| CVX | CHEVRON CORP | 29 | 4.00% | – | – | 17.6 | 1.2 | -15.1% | 61.3% |
上記の表を作る上で以下のリソースをもとに作成しています。
増配年数：The DRiP Investing Resource Center
配当貴族の銘柄：ProSharesの配当貴族のETFの構成銘柄
その他指標：finviz
コメント
こんにちは
TGT,私も気になっています。
それにしても魅力的な配当利回り水準にある銘柄が少なくなってきましたね。
下落相場の時は勿論ですが上げ相場の時にどうやって投資継続するのかも悩まされます。
投資って面白いものですね。
おひさしぶりです。
そうですねぇ。わたしは上げ相場の購入の方が苦手ですね。予定通り買いたい銘柄が買えないので。
はちどうきゅうどうさんがTGT買ったら買おうかな(笑)
上げ相場だとなかなか買いにくいですよね。
そんな中、VZ,私おほぼ同じタイミングで購入しました（笑）
すごく返事が遅くなってしまいました。
ブログ、そしてメールすら見ていない状況でした(-_-;)
うっ、VZわたしより安値で買ってますね。
わたしは買値から10%くらい下がったので、少し前に追加購入しました。
吉と出るか凶と出るか・・・