2024年7月7日の資産状況

毎月恒例の資産状況の報告です。

目標達成状況

先月が67.5%だったので、先月比＋1.7%です。要因は円安と日本株購入、投資信託の積み立て投資が寄与しています。

先月と比べるとリスク資産はアメリカ株が＋60万円、日本株は＋60万円、投資信託（無分配）が＋30万円、確定拠出年金が＋50万円となってます。無リスク資産は＋20万円となってます。

6月2日以降にJNJ、SYYを購入しました。合計して\201,007円の購入になります。

アメリカ株のポートフォリオは以下を参照してください。

6月2日以降にラストワンマイル、TOTO、NTT、京セラを購入しました。計\588,685円の購入となります。てくの意志ではなく、妻の意志です。

6月2日以降に新NISAのつみたて投資枠で「三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」を30万円分（てくと妻の合算）、SBI－SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）を10,514円分購入しました。

「三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」に関しては月に15万円（てくが5万円、妻が10万円）を積み立てしていく予定です。

新規購入はありません。

てく

日本の金利が上がれば、基本的にどの銘柄の投資口価格は下落すると思っています。

買うのはそのときかなと思っています。

REITは分配金の成長があまりないので、利回りが7%以上で買いたいですね。

取得価額累計が¥3,437,930（＋¥53,570）で、評価額が¥7,747,064（＋\512,592）なのでいい成績ですかね。ただ60歳まで引き落とせないので、あまり気にしていません。

内訳は「三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ」が95%、残りの4%は変な商品を買ってます。最初のころ分からず、購入したものですね。途中で購入をやめてます。

妻の意志で日本株をけっこう買っています。妻が株に目覚めたのか四季報を買って勉強しています。いい傾向かなと思いながらも、やりだすと猛進するタイプなので、ムリはしないでほしいなと思ってます。