MO、JNJを購入評価額5,000万円超えるとセクター比率の調整が追い付かない

てくです。

2024年4月18日にアメリカ株購入しました。

購入銘柄と株数

今回購入した銘柄は以下のとおりです。

社名	ティッカーシンボル	セクター	株数
アルトリア・グループ	MO	生活必需品	14
ジョンソン & ジョンソン	JNJ	ヘルスケア	6

詳細は「ポートフォリオ」を見てください。

今回の主な購入理由は生活必需品セクター、ヘルスケアセクターの保有比率の調整です。

生活必需品セクターの保有比率の目標が40%なんですが、36％程度だったためです。購入後の現在は36.6%です。また、ヘルスケアセクターも同様に目標が15％に対して、10%未満でした。購入後の現在は10.1%です。

てく

アメリカ株の評価額が5,000万円を超えると、セクター比率の調整もあまり効かないですね。

今回は日本円で22万円程度の購入です。評価額の所詮0.4%分の購入なので当たり前ですけど。

なので、今後も生活必需品セクター、ヘルスケアセクターは保有比率を上げたいと思っています。

購入するセクターの中からの銘柄選定は投資方針にのっとり選びました。選んだ銘柄自体はPERが低い方から選んだというのが基本です。

MOについては今年はもう購入する予定はありません。それぞれの銘柄の購入金額の合計は基本$10,000で、最大$15,000としているためです。なので、今後買ってたしてもあと$2,000までです。

JNJについては基本的に投資方針の基準を満たしていれば購入予定です。基本はあと$1,000、最大6,000です。