配当貴族の銘柄の増配年数、配当利回り、配当性向、PER、Fwd PER、β、過去5年のEPSの増加率等々

てくです。

何か購入したいなと思っています。

そこで、配当再投資の投資スタイルでよく参考にされる配当貴族(dividend aristocrats)の銘柄の増配年数、配当利回り、配当性向、PER、Fwd PER、β、過去5年のEPSの増加率、今後5年のEPSの増加率(予想)をまとめてみました。

詳細は、一番最後に一覧を記載しています。

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PERが20以下は14銘柄しかない、うち配当利回り3.0%越えは5銘柄

PERが20以下の銘柄はAFL、TGT、BEN、TROW、WMT、SPGI、ABBV、BF-B、ED、VFC、LEG、GD、CAH、SWKの14銘柄しかありません。

そのうち配当3.0%越えはTGT、TROW、ABBV、ED、VFCの5銘柄しかありません。

そもそも配当利回りが3.0%以上は10銘柄

少ないなぁと思って見ていましたが、配当利回りが3.0%以上のものがそもそも10銘柄しかありませんでした。T、TGT、CVX、ABBV、XOM、ED、KO、TROW、EMR、VFCです。

何を買おうか

わたしは基本スタイルとして、PER20以下は購入候補から除外しています。また、ある程度の配当はほしいいので、TGT、TROW、ABBV、ED、VFCのどれかかなと思って見てます。

TGTがは配当利回りが4.5%を超え、配当性向も48.8%なので、いいかなぁと思って見たり、けど、最近業績悪いしなぁと思って見たり。でもみんなが悲観しているときに買うのはいいと思ってます。

ABBVは少し前に購入しているがヘルスケアセクターはわたしのポートフォリオ上比率を上げていきたいと思っているし。

参考ABBVとGILDを12月に購入。ヘルスケアセクターの購入指針

当然、人それぞれ現在のポートフォリオのバランスがあるので、参考程度にとどめておいてくださいね。

配当貴族の構成銘柄の増配年数、配当利回り、配当性向、PER、EPSの一覧

2017年3月21日の終値ベースでの算出です。

SymbolCompany Name増配年数配当利回り配当性向PERFwd PERβEPS past 5YEPS next 5Y
AFLAFLAC INC342.41%25.70%11.110.71.19.3%6.9%
TGTTARGET CORP494.50%48.80%11.613.30.51.4%-0.7%
BENFRANKLIN RESOURCES INC371.93%24.90%13.915.51.80.4%-5.4%
TROWT. ROWE PRICE GROUP INC313.32%44.10%14.413.51.310.2%8.2%
WMTWAL-MART STORES INC442.92%45.40%15.915.40.1-0.6%4.2%
SPGIS&P GLOBAL INC441.28%17.90%16.119.21.531.8%12.0%
ABBVABBVIE INC53.92%62.10%17.910.11.610.9%14.6%
BF-BBROWN-FORMAN CORP331.54%26.10%17.925.30.915.0%5.0%
EDCONSOLIDATED EDISON INC433.57%64.70%18.818.10.12.9%3.5%
VFCVF CORP443.17%59.00%19.016.00.86.8%7.3%
LEGLEGGETT & PLATT INC452.72%47.90%19.117.71.017.7%2.6%
GDGENERAL DYNAMICS CORP251.78%30.60%19.117.90.87.3%9.2%
CAHCARDINAL HEALTH INC202.21%39.90%19.613.70.89.6%9.2%
SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC491.79%34.20%19.916.71.112.8%10.3%
TAT&T INC334.66%91.30%20.113.90.425.9%8.2%
GPCGENUINE PARTS CO612.89%56.10%20.318.11.05.1%7.6%
CINFCINCINNATI FINANCIAL CORP572.75%53.40%20.522.60.828.4%-0.2%
ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO422.85%55.00%20.714.60.93.3%13.3%
HRLHORMEL FOODS CORP511.97%34.50%21.019.80.513.5%9.9%
JNJJOHNSON & JOHNSON542.51%52.10%21.417.20.811.2%5.9%
APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC352.78%130.30%21.420.11.35.9%-0.3%
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC411.80%38.20%22.015.11.35.4%12.6%
KMBKIMBERLY-CLARK CORP452.90%60.40%22.319.70.78.5%7.4%
EMREMERSON ELECTRIC CO603.26%23.021.01.2-5.5%8.4%
ITWILLINOIS TOOL WORKS INC421.95%40.10%23.419.51.09.7%9.3%
MCDMCDONALD’S CORP412.93%65.40%23.519.40.70.7%8.7%
MMM3M CO592.45%53.20%23.520.51.16.5%8.9%
LOWLOWE’S COS INC541.71%36.20%23.615.51.222.5%14.9%
DOVDOVER CORP612.25%52.50%24.118.41.2-4.5%12.0%
GWWW W GRAINGER INC452.03%48.80%24.418.20.81.7%7.5%
PNRPENTAIR PLC412.27%46.60%24.715.91.3103.1%9.3%
NUENUCOR CORP442.46%60.40%24.715.01.50.3%22.8%
PEPPEPSICO INC442.69%67.30%25.620.20.61.6%6.4%
SHWSHERWIN-WILLIAMS CO391.10%27.30%25.720.21.023.7%10.8%
PGPROCTER & GAMBLE CO602.94%46.80%26.422.10.6-2.0%7.4%
CTASCINTAS CORP340.85%26.825.20.916.8%10.3%
CLCOLGATE-PALMOLIVE CO532.17%56.60%27.123.20.81.9%8.7%
MKCMCCORMICK & CO INC311.85%46.20%27.522.80.55.8%8.5%
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC422.21%56.50%27.725.50.95.4%11.5%
CLXCLOROX CO392.33%62.00%27.724.00.419.0%7.0%
SYYSYSCO CORP472.55%66.90%28.218.90.6-3.4%11.9%
KOCOCA-COLA CO/THE553.48%91.40%28.521.90.7-4.2%3.0%
MDTMEDTRONIC INC392.12%58.40%28.616.41.0-2.6%7.4%
ECLECOLAB INC251.19%33.30%29.923.20.916.8%12.0%
BDXBECTON DICKINSON AND CO451.61%44.10%30.117.41.1-3.3%10.2%
BCRC R BARD INC450.42%14.00%35.519.40.613.8%11.4%
XOMEXXON MOBIL CORP343.67%158.80%43.616.90.9-25.9%32.9%
FRTFEDERAL REIT492.91%136.50%44.339.20.39.2%5.0%
PPGPPG INDUSTRIES INC451.53%47.10%49.515.21.4-4.5%8.5%
ABTABBOTT LABORATORIES452.37%109.70%62.616.31.40.0%11.2%
CVXCHEVRON CORP294.00%17.61.2-15.1%61.3%

上記の表を作る上で以下のリソースをもとに作成しています。

増配年数:The DRiP Investing Resource Center

配当貴族の銘柄:ProSharesの配当貴族のETFの構成銘柄

その他指標:finviz

コメント

  1. こんにちは

    TGT,私も気になっています。

    それにしても魅力的な配当利回り水準にある銘柄が少なくなってきましたね。

    下落相場の時は勿論ですが上げ相場の時にどうやって投資継続するのかも悩まされます。

    投資って面白いものですね。

    • てく より:

      おひさしぶりです。
      そうですねぇ。わたしは上げ相場の購入の方が苦手ですね。予定通り買いたい銘柄が買えないので。
      はちどうきゅうどうさんがTGT買ったら買おうかな(笑)

  2. 上げ相場だとなかなか買いにくいですよね。
    そんな中、VZ,私おほぼ同じタイミングで購入しました(笑)

    • てく より:

      すごく返事が遅くなってしまいました。
      ブログ、そしてメールすら見ていない状況でした(-_-;)
      うっ、VZわたしより安値で買ってますね。

      わたしは買値から10%くらい下がったので、少し前に追加購入しました。
      吉と出るか凶と出るか・・・